داستان تبهکاری که تخصص‌اش مواد منفجره می باشد، تونلی زیرزمینی را تحت اختیار خود می‌گیرد و تهدید می‌کند که اگر خواسته‌هایش را برآورده نکنند، گروگان‌ها را خواهد کشت...

سانگ یو از تلاش برای بیدار ماندن بسیار خسته شده است. هر وقت چشمانش را می بندد، یک شیطان در خواب تعقیبش می کند و او را می کشد. یک شب متوجه می شود که از قدرت خاصی برخوردار است: او می تواند گنجینه هایی از رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کند. تقریبا...

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...