نوجوانی به نام شو که از بیماری قلبی رنج می برد و قرار است به‌ زودی تحت عمل جراحی قرار بگیرد، برای استراحت و تقویت جسم و روحش به خانه ییلاقی خانوادگی شان آورده می شود. او در همان اولین لحظه‌ های ورودش، یک لحظه با یک آدم‌ کوچولو که دختر ۱۴ ساله‌ ای به نام اریتی است برخورد می کند. اما انسان‌ها نباید آدم‌ کوچولوها را ببینند و ...

روزی ، نوبیتا نوبی خرسی قدیمی پیدا میکند که مادربزرگش به او هدیه کرده بود. نوبیتا تصمیم می گیرد برای دیدار با مادربزرگش به گذشته برگردد. نوبیتا ...

جزیره ای در جنوب ژاپن. «سوسوکه» پسر بچه ای پنج ساله است که همراه مادرش در خانه ای کوچک بالای صخره ای مشرف به یک شهر کوچک بندری زندگی می کند. او با یک ماهی قرمز کوچولوی دختر به نام «پونیو» دوستی پیدا می کند که آرزو دارد انسان بشود.