پسر یتیمی به دنبال یافتن ریشه‌هایش می گردد. شاهزاده‌ای جوان در زندانی اسیر شده است. جیم و دوستش لوک سرزمین‌های رازآلودی را که یک عمر به دنبالش بودند را کشف می‌کنند.

دولت آلمان شرقی، کنترل بسیار شدیدی بر مردم اعمال می‌کند، خصوصا قشر روشنفکر جامعه که شامل نویسنده‌ها، فیلمسازها و در کلّ، هنرمندان می‌باشند. در این میان، فردی به نام «ویسلر» که یکی از کارکنان سازمان امنیت ملی می‌باشد، مأمور کنترل و استراق سمع شاعر و نویسنده‌ای به نام «درایمن» می‌شود. او در حین انجام وظیفه، تحت تأثیر زندگی او و همسرش قرار گرفته و دچار تغییر و تحول شخصیتی می‌شود.

وقتی که آغاز صلح،‌کنسرت خیریه« هری هوپ »ستاره راک را تهدید میکند، او با عجله مشاور خود ر را برای بوجود آوردن یک دعوای ساختگی فرا می خواند.