در یک شهر دوست داشتنی به نام آگلی ویل یک سری عروسک های زشت در آنجا زندگی میکنند. آگلی ویل جایی است که هرچه افراد غیرعادی تر باشند، مشهورتر هستند و خاص تر به نظر میرسند. همه چیز به صورت عادی پیش میرود تا اینکه عروسکی به نام موکسی و دوستانش تصمیم میگیرند که به سمت دیگر کوهی که در نزدیکی شهر آن ها قرار دارد، سفر کنند.

پسر بچه 12 ساله ای به نام Miguel که خانواده اش مخالف جاز و موسیقی هستند و اورا از پرداختن به آن منع کرده اند. ولی او آرزو دارد روزی تبدیل به یک نوازنده حرفه ای همچون الگوی خود ارنستو د لا کروز شود. بالاخره تصمیم میگیرد دل به دریا بزند و و راهی سرزمین مردگان شود تا حقیقت پنهان شده پشت داستان زندگی خانواده اش را کشف کند. در این راه با هکتور که فردی حقه باز است آشنا میشود و داستان فیلم رقم میخورد…

مالکوم به همراه دوست دختر جدید و دو فرزندش به خانه رویایی شان نقل مکان می کنند تا زندگی جدیدی را آغاز کنند. اما بزودی متوجه می شوند که در این خانه نیز فعالیت های غیر طبیعی مشاهده می شود.