در شهری مملو از حیوانات انسان نما، یک روباه هنرمند فراری و یک پلیس خرگوش تازه کار باید با هم برای کشف یک توطئه همکاری کنند.

خانواده‌ی «گاردنر» به منطقه‌ی دور افتاده‌ای در نیواینگلند می‌روند تا از هیاهوی شهرنشینی در قرن بیست و یکم بگریزند. آن‌ها همچنان که سعی می‌کنند با زندگی جدید خود خو بگیرند می‌بینند که یک شهاب سنگ در نزدیکی محل سکونت‌شان فرود می‌آید. این سنگ مرموز به نظر می‌رسد که با زمین در هم می‌آمیزد و هر چیز پیرامونش از جمله انسان‌ها را به رنگی عجیب و ماورائی درمی‌آورد.

«پل هکت» (دان) یک شب محیط امن آپارتمانش را در منهتن ترک می کند و برای ملاقات با دختری به نام «مارسی» (آرکت) به محله های پایین شهر نیویورک می رود. در طول شب مجموعه ای از حادثه های عجیب و غیر مترقبه به او ثابت می کند که بهتر بود و در خانه اش می ماند و تلویزیون تماشا می کرد.