«مکس‌ول اسمارت» مامور ۸۶، به همراه مامور ۹۰ که ماموری شایسته‌تر است، کمر به نابودی نیروهای «کائوس» می بندند...

داستان فیلم سه هفته زندگی چند معلم، مدیر و دانش آموز را از زاویه دید یک معلم جانشین به نام هنری بارتز به تصویر می کشد.

این فیلم درباره یک پدر عیاش به نام دانی (سندلر) است که در سن نوجوانی صاحب فرزندی شد و حالا پس از سالها فرزند او در شُرف ازدواج است. اما از آنجاییکه دانی مدتهاست پسرش را ندیده و پسرش هم علاقه ای به دیدن پدر ندارد، ملاقات مجدد این دو اتفاقات عجیبی را رقم می زند...

رهبر سالخورده یک خاندان جنایی سازمان یافته، کنترل تشکیلات سری خود را به پسر روی گردان از خودش منتقل می کند.