جوانی به نام «بیبی» که پس از ملاقات با زنی جوان به نام «دبورا» متوجه میشود که به او علاقه مند شده است. به همین دلیل تصمیم می گیرد به دنبال وی برود و برای اینکه با وی باشد، در کنارش مشغول به کار شود. حال بیبی باید به اجبار برای یک رئیس تبهکار و دیوانه کار کند و جوانی و زندگی اش را با دزدی و کارهای خلاف، آلوده و نابود سازد ولی …

خواننده‌ای با تجربه‌ به نام جکسون مین (بردی کوپر)، استعداد هنرمند گمنامی به نام "الای" را که با خود و شرایطش درگیر است، کشف می‌کند و بعد از مدتی عاشق او می‌شود. الای کم کم به این فکر می‌افتد که رویاهای خود را (که تبدیل به یک خواننده بزرگ می‌شود)، فراموش کند. تا اینکه…

یک دربان آمریکایی- ایتالیایی راننده یک پیانیست کلاسیک آفریقایی-آمریکایی در یک تور در دهه 1960 می‌شود.