یک جزیره کوچک قدیمی توسط شخص بدجنسی بنام "مائویی" نفرین وحشتناکی می شود و دختر رئیس قبیله "موانا" می خواهد همه چیز را درست کند. به همین خاطر او باید به منطقه ای دور دست برود تا پاسخش را دریافت کند. موانا در اقیانوس آرام با مرد قدرتمندی بنام "دمیگا" نیز آشنا می شود که همراه یکدیگر با قایق بادبانی یک ماجراجویی بزرگی را آغاز می کنند.

با تولد دختری به نام «رایلی»، اولین حس او یعنی «جوی» نیز متولد می‌شود. «جوی» در تلاش است همواره «رایلی» را خوشحال نگه دارد و از مرور خاطرات تلخ، جلوگیری می‌کند اما علاوه بر او، حس ناراحتی، عصبانیت، ترس و چِندِش نیز وجود دارند و در مواقع لازم، سُکان احساسات «رایلی» را به دست گرفته و باعث بروز حالت مورد نظر می‌شوند.

این سریال ماجراهای یک دخترک مو-آبی به نام «هیلدا» را روایت می‌کند که به شهر «ترول‌برگ» سفر می‌کند و با موجودات عجیب و غریبی مواجه می‌شود.