فضانوردی برای پیدا کردن پدر گمشده‌اش به فضا سفر می‌کند و در همین حین پرده از رازی که سیاره زمین را تهدید می‌کند بر می‌دارد.

فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر.

داستان یک مرد جوان و فقیر که از نژاد پرست های سفید پوستان به ستوه آمده و با کمک یک فعال سیاه پوست و زنی که دوستش دارد از مسیر تنفر و خشونت دور و دورتر می شود.