یک کوه اساطیری و باشکوه به نام "بائکودو" شروع به فوران می‌کند و همه جا را به نابودی می‌کشاند. در این میان گروهی از نیروهای ویژه باید با خلافکارانی که از این فرصت استفاده می‌کنند تا به هدف خود برسند، مقابله کنند.

داستانهان جی هیوک (نام گونگ مین) بهترین مامور در NIS، او به دلیل سوابق عالی و مهارت در انجام مأموریت ها، توسط همکارانش مورد تحسین قرار گرفته است. وقتی که او ناپدید میشود، اتحادیه جرایم سازمان یافته را به گوشه ای منتقل میکند، اما یک سال بعداز بازگشتش همه چیز تغییر میکند…

دو کارآگاه رقیب با روش‌های کاری بسیار متفاوت تلاش می‌کنند تا پی به راز قتل فردی گمشده ببرند. اما در این بین اتفاقاتی رخ می‌دهد که…

جونگ ساو که یک کار نیمه وقت دارد، در حالی که جنسی را تحویل می دهد، با هایمی آشنا می شود که در همان محله زندگی می کند ...