اقتباسی از یک داستان کوتاه که توسط نیویورک تایمز پرفروش ترین رمان شد: "جو هیل".

داستان پسری به‌نام نوآ و دوستان‌اش که متوجه می‌شوند موجودی خبیث در جزیره‌شان وجود دارد، برای همین با یک پلیس بازنشسته همکاری می‌کنند تا شهرشان را نجات دهند.

پس از آنکه یک خطر باستانی جزیره برک که محل زندگی وایکینگ‌‌ها و اژدهایان است را تهدید می‌کند، یک دوستی و رابطه عمیقی میان پسری جوان به‌نام هیکاپ و یک اژدهای خشم شب به‌نام بی‌دندون شکل می‌گیرد که امید بخش آینده‌ای روشن برای اژدهایان و انسان‌ها است.

در حالی که فین، که اکنون ۱۷ سال دارد، پس از اسارتش با زندگی دست و پنجه نرم می‌کند، خواهرش در خواب‌هایش تماس‌هایی از آن تلفن سیاه دریافت می‌کند و تصاویر نگران‌کننده‌ای از سه پسر می‌بیند که در یک اردوگاه زمستانی معروف به دریاچه آلپاین مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

یک مادر و دختر باید با آنچه پس از یک تصادف ویرانگر که خیانتی تکان‌دهنده را آشکار می‌کند، باقی مانده است، دست و پنجه نرم کنند و آنها را مجبور به رویارویی با اسرار خانوادگی، تعریف مجدد عشق و کشف دوباره خود کنند.