روایت جوانی ۱۶ ساله به نام کلودیا که در محیطی کاملا ایزوله شده زندگی کرده است و تا به حال دنیای بیرون و پیرامون را مشاهده نکرده. پس از مرگ مادر کلودیا، اتفاقات عجیبی برای او رخ می‌دهد و به صورتی کاملا ناگهانی، با نوجوانی به نام گریس آشنا می‌شود که ...

این درام حماسی هزاران سال پیش از «هابیت» و «ارباب حلقه‌ها» تالکین روی می‌دهد و بینندگان را به دورانی می‌برد که قدرت‌های بزرگ شکل گرفتند، حکومت‌هایی ظهور و سقوط کردند، قهرمانان غیرمنتظره آزموده شدند، امید در آستانه فروپاشی بود و بزرگ‌ترین شخصیت شروری که بر قلم تالکین جاری شده دنیا را تهدید به فروغلتیدن در ظلمت می‌کرد.