یک متصدی کفن و دفن عجیب غریب در هنگام بازنشستگی, برخی از عجیب‌ترین داستان‌هایی که در مدت زمان کارش با آن برخورده کرده, را بیاد می‌آورد. اما وقتی می فهمد داستان آخر مربوط به خودش است. اوضاع به طرز عجیبی تغییر می‌کند .

دختر 16 ساله ای از اردوگاه به خانه برمی گردد و می فهمد که مادرش دوست پسر جدیدی اختیار کرده است. پسری که قصد ازدواج با مادرش را دارد، از چنان جذابیت، هوش و زیبایی برحوردار است که گویی اصلاً انسان نیست.

این درام حماسی هزاران سال پیش از «هابیت» و «ارباب حلقه‌ها» تالکین روی می‌دهد و بینندگان را به دورانی می‌برد که قدرت‌های بزرگ شکل گرفتند، حکومت‌هایی ظهور و سقوط کردند، قهرمانان غیرمنتظره آزموده شدند، امید در آستانه فروپاشی بود و بزرگ‌ترین شخصیت شروری که بر قلم تالکین جاری شده دنیا را تهدید به فروغلتیدن در ظلمت می‌کرد.

پس از خراب شدن ماشین آنها در یک شهر کوچک وهم آور، یک زوج جوان مجبور می شوند شب را در یک کابین دورافتاده بگذرانند. وحشت ایجاد می شود زیرا آنها توسط سه غریبه نقابدار وحشت زده می شوند که بدون هیچ ترحمی و ظاهراً هیچ انگیزه ای حمله می کنند...