آئوی یک دانش آموز دوم دبیرستانی و یک موزیسین بلند پرواز است. خواهر بزرگتر او آکنه نام دارد. پدر و مادر آئوی و آکنه سیزده سال پیش بر اثر حادثه ای جانشان را از دست دادند. قرار بود آکنه به همراه دوست پسرش، شینوسوکه، به تکیو برود اما این موضوع باعث شد که او برای محافظت از خواهرش در کنار او بماند. از آن زمان تا کنون، آئوی احساس می کند که مدیون خواهرش است. یک روز از آئویی برای اجرا در یک فستیوال موسیقی دعوت می شود. در همین حین، شینوسوکه بعد از مدت زیادی به شهر آئویی باز می گردد و...

تانجیرو کامادو، به همراه اینوسوکه هاشیبیرا، پسری که توسط گرازها بزرگ شده و سر گراز بر سرخود می گذارد و زنیتسو آگاتسوما، پسری ترسو که قدرت واقعی ش هنگام خواب نمایان می شود, در قطار ابدیت عازم ماموریتی جدید هستند.

در یک شهر شناور، برای پسری به اتهام قتل پدرش، پاپوش درست می‌کنند و او تبعید می‌شود، اما...