نوجوانی به نام « کلی جنسن » هنگام بازگشت از مدرسه متوجه یک جعبه اسرار آمیز در ایوان خانه اش میشود که حاوی صداهای ضبط شده «هانا بیکر» در نوار کاست می‌باشد، هانا که دو هفته قبل خودکشی کرده، یکی از همکلاسی های کلی جنسن و دختر مورد علاقه‌ش بود. کلی درصدد کشف علل خودکشی هانا بر می آید.

لارا جین و پاول رابطه ی خود را به صورت کاملا رسمی درآورده اند. این اتفاق پس از این که یکی دیگر از گیرنده های نامه های عاشقانه ی قدیمی لارا وارد صحنه شده ، رخ داده.

فیلم روایتگر زندگی عاشقانه‌ی دختری جوان و اتفاق‌های هیجان انگیز و گاهاً سخت و ... در کنار دوستان و افراد خانواده‌اش می‌باشد.

در دنیایی به نام لوماندرا، جهانی با تمدنی باستانی، جنگجویی به نام رایا برای یافتن آخرین اژدها عزمش را جزم کرده است.

داستان این فیلم درباره ی توانایی و قدرت شزم جادویی هزارساله است که توسط جادوگری به نام ماماراگان به یک نفر در طی هزار سال بخشیده می‌شود و از قضا این قرعه به نام جوانی کم‎ تجربه به نام بیلی بتسون می‎افتد که باعث به وجود آمدن ماجراهای فراوانی می‎شود و…