داستان فیلم، در واقع فلش بکی به زندگی Guts و چگونگی تبدیل شدن او به شمشیرزن سیاهپوش را روایت می کند. او نوجوانی خود را به عنوان مزدور آغاز کرده است تا این که برای عضویت در دار و دسته قرقی ثبت نام می کند…

یک سال از زمانی که «گات» با «گریفیت» همراه شده بود می گذرد. گروه شاهین ها در حال ریختن نقشه ای برای آزاد کردن گریفیت از زندان هستند...

داستان در دو زمان 1997 و 2022 روایت می‌شود. زمانی که یک هوش مصنوعی به‌نام اسکای‌نت به خودآگاهی می‌رسد و جنگی را علیه بشریت آغاز می‌کند که در آینده یعنی سال 2022 همچنان جنگی بی‌رحمانه میان چند بازمانده از بشر و ارتشی از ربات‌ها ادامه دارد.