در بحبوحه ی دهه ی پنجاه میلادی در شبی سرنوشت ساز در نیو مکزیکو، یکی از اوپراتور های صفحه کلید برق به نام فی و یک دی جی کاریزماتیک به نام اورت، فرکانس صدای عجیب و غریبی را کشف می کنند. ممکن است این فرکانس صدای برای همیشه شهر و آینده ی آن ها را تغییر دهد.

هنگامی که یک مادر جوان از شر دوست پسر خشن سابق خود به داخل انباری خود پناه می برد، باید از نبوغ خود برای محافظت از دو فرزند کوچک خود در برابر خطرات فزاینده استفاده کند.

شایعات تسخیر شیطان در یک صومعه تحقیقات کلیسا را ​​در مورد اتفاقات عجیب بین راهبه‌های آن سوق می‌کند. در این راستا، یک کشیش ناراضی و نوزادش با وسوسه، خونریزی و بحران ایمان مواجه می شوند.