«هدر دی‌وان» در نقش «سارا وین‌بورن» تسخیر شده بازمی‌گردد در حالی که نیرویی شیطانی حیات اهالی یک شهر کوچک را تهدید می‌کند.

کایل و سوین تحت فرمان یکی از روئسای قاچاق مواد مخدر در آرکانزاس به نام فراگ، زندگی می کنند. آن ها تا کنون با فراگ ملاقات نکرده اند. یکی از معاملات آن ها به خوبی پیش نرفته و این اتفاق نتایج مرگباری برایشان در پی دارد.

داستان فیلم از آن‌جایی آغاز می‌شود که زوجی در نیمه شب، متوجه حضور مردی در خانه‌شان می‌شوند. این زوج مجبور می‌شوند که برای دفاع از خود، مرد غریبه را به قتل برسانند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند که پیش از تماس با پلیس و گزارش این موضوع،‌ به مدت یک ساعت صبر کنند و در این زمان .....