داستان فیلم در گذشته دور رخ می دهد. در این دوران گریگوری معروف به شبح (جف بریجز) از آخرین بازماندگان نسلی است که سرزمینشان را از شر ساحره ها و معروف ترین آنها یعنی مادر مالکین (جولیان مور) نجات داده است. اما به تازگی مالکین موفق شده خود را از اسارت آزاد کند و گریگوری هم در شرایط حال، قادر نیست مانند گذشته از سرزمینش به خوبی محافظت کند و نیاز به تربیت یک شاگرد برای جایگزین کردن خودش بیش از پیش احساس می شود. به همین منظور وی شاگردی به نام تام وارد ( بن بارنز ) را به شاگردی می پذیرد اما...

یک هیولای غول پیکر که تحت تاثیر رادیواکتیو رشد کرده است و آن را گودزیلا می نامند، پا به دنیای انسان ها می گذارد و باعث به وجود آمدن ناامنی و هرج و مرج می شود در این میان فقط یک نفر می تواند ناجی بشریت باشد.

داستان زن جوانی که به دنبال بهبود خود از یک هیپنوتراپیست مشهور کمک می گیرد. اما پس از چنو جلسه او پیامدهای غیر منتظره و مرگباری را کشف می کند.

دو شاهزاده با اِلف آدمکشی که برای به قتل رساندنشان فرستاده‌اند پیوندی عجیب و باورنکردنی برقرار می‌کنند و عازم سفر می‌شوند تا صلح را به سرزمینشان بازگردانند.