«اِما» و «دکستر» در شبی که به مناسبت فارغ التحصیلی برپا شده، تمام مدت زمان شب را در کنار یکدیگر سپری می کنند و این شب را به خاطره ای به یاد ماندنی تبدیل می کنند. طبیعی است که بعد از این شب هرکدام از آنها به سمت زندگی خودشان خواهند رفت تا سرنوشت خودشان را تعیین کنند، اما اِما و دکستر تصمیم می گیرند تا هر سال در روز ۱۵ جولای ( روز فارغ التحصیلی ) با یکدیگر قرار بگذارند و ...

در طی جریانات جنگ جهانی دوم، یک چوپان جوان به نام جو با کمک یک زن بیوه، کودکان یهودی را از مرز رد کرده و آن ها را جنوب فرانسه به اسپانیا منتقل می کنند.

پاریس ، اواخر دهه 1960. مادام کلود در مسیر شکوفا شدن در تجارتی است که به فحشا اختصاص دارد و قدرت او را بر دو جهان سیاسی و جنایی فرانسه افزایش می دهد. اما پایان موفقیت های او از آنچه که فکر می کند نزدیکتر است.