این فیلم داستان پسر ۱۲ ساله ای به نام «تد» است که در جهانی زندگی می کند که همه چیز به غیر از انسانها مصنوعی و غیرواقعی هستند. او عاشق دختری زیبا به نام «اودری» هست و دوست دارد یکی از آرزو های این دختر را براورده کند و آن آرزو این است که باید یک برگی از درختی واقعی پیدا کند. او با موجود چموش جنگل یعنی «لوراکس» همراه می شود و به دنبال درختی واقعی در جهانی غیر واقعی می گردند...

نگاهی به هنرمند پاپ، تیلور سوئیفت که در یک زمان تحول آمیز در زندگی خود، هنگامی که او نقش خود را به عنوان یک خواننده یا ترانه سرا در آغوش می گیرد، از تمام توان صدای خود بهره می برد...

در جامعه ای که به نظر می رسد عاری از هرگونه جنگ و غم و نزاع و پلیدی باشد، تمام اتفاقات گذشته بر روی ذهن یک شخص ثبت می گردد که به این افراد بخشنده می گویند. اما پسر جوانی که بخشنده جدید می باشد، زمانی که از وقایع تاریک جامعه پیرامونش مطلع می گردد مشکلاتی به وجود می آورد.

در این مستند، تیلور سوئیفت تمام ترانه های آلبوم Folklore را به ترتیب اجرا کرده و داستان ها و رازهای نهفته در هر هفده ترانه را فاش می کند.