بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».

دختری نوجوان عاشق یک خون آشام می شود و بعد از آن حاضر است هر خطری را بپذیرد تا با او باشد.

در حالی یک سلسله از قتلها در حال وقوع است، بلا، در حال نزدیک شدن به زمان فارق التحصیلی اش است و باید بین ادوارد که خون آشام است و جیکاب که یک گرگ نما است یکی را به عنوان عشقش انتخاب کند و …

مرد دو رگه آمریکایی-کره ای بزرگ شده ی "بایو لوئیزیانا" برای ساختن زندگی مرفه برای خانواده اش سخت کار می کند و باید با گذشته خود مقابله کند زیرا متوجه می شود که امکانش هست که از کشوری که تاکنون آن را خانه نامیده است، اخراج شود.