پس از خروج از اردوگاه اوزن، ریکو و رگ به سفر خود ادامه می‌دهند و با رسیدن به ابیس، با خطرات بیشتری مواجه می‌شوند.

«میائو ساساکی» که عاشق همکلاسیش «کنتو هینودو »شده تلاش میکند تا با تبدیل شدن به گربه توجه او را به خود جلب کند, اما گاهی اوقات مرز بین حیوان و انسان غیرقابل تشخیص میشود.

گروهی از جوانان دوست دارند به ابرقهرمانان حرفه ای تبدیل شوند. آن ها در دنیایی که پر از انسان های با قابلیت های فوق العاده است، مبارزه می کنند. دکو و هم کلاسی هایش از آکادمی قهرمانان با ناین، قدرتمند ترین دشمنشان تا کنون، روبرو می شوند.

داستان کو، پسری انسانی که عاشق ناناکوسا، دختری خون‌آشام می‌شود. جال او قصد دارد خون‌آشام شود، اما ناناکوسا او را به ساختمان متروکه‌اش دعوت می‌کند تا ...