«سام ویتوسکی» اکنون اتوبوت ها را به حال خود رها کرده و تصمیم گرفته یک زندگی معمولی داشته باشد. اما زمانی که ذهنش با علائم مرموزی پر می شود، «دسپتیکون» ها به دنبال او می افتند، و او بار دیگر به نبرد تبدیل شوندگان باز می گردد.

پنج مرد متاهل بصورت پنهانی یک پنت هاوس زیر شیروانی تهیه می کنند تا گهگاهی به آن بروند و از زندگی متاهلی شان خارج گردند اما زمانی که یک جسد در این خانه پیدا می شود شرایط تغییر می کند.

بعد از مدتها جنگ خدایان و تایتان ها، سرانجام خدایان فاتح این جنگ می شوند تا صلح و ثبات را به بشریت باز گردانند. اما شکست تایتان ها به معنای ریشه کنی ظلم و ستیز در جهان نیست چراکه اینبار نوبت به یک شیطان بسیار خشن و ظالم به نام «پادشاه هایپریون» است که با بشریت مبارزه کرده و دنیا را به سمت تاریکی سوق دهد.

داستان زندگی فلین در استرالیا پیش از اینکه شهرت جهانی پیدا کند.