میکی کلی یکی از اولین افراد آمریکایی ست که موفق شد کمربند مشک جو جیتسو را به دست آورد. وی تمام علایق خود را کنار می گذارد و تصمیم می‌گیرد که در یکی از مسابقات غیر مجاز MMA شرکت کند.

مارشال رایلن گیونز به زادگاهش در شهری کوچک و فقیرنشین در شرق كنتاكی منتقل می‌شود. در آنجا دوست دوران جوانی‌اش را ملاقات می‌كند كه در گذشته با یكدیگر در معدن ذغال سنگ كار می‌كرده‌اند. او اكنون یكی از فعالان نژادپرستی بوده و به تازگی در یكی از كلیساهای سیاه پوستان بمب‌گذاری كرده است.

داستان یک بوکسور قهرمان سابق که وقتی به دنبال خواهر گم شده خود می رود، وراد بزرگترین مرحله مبارزه از زندگی خود می شود.