داستان فیلم که در دوره امپراطوری سجو از جوسن در سال 1455 رخ می دهد، در مورد زندگی «نائه-کیونگ»، پسر یک خانواده اشرافی است...

این فیلم داستان از دست رفته ها را روایت می کند. جونگ ایل و سون نام دلشان برای پسرشان تنگ شده است. او سو هو نام داشت و در یک حادثه ی غم انگیز جان خود را از دست داد. دل تنگی خانواده ی او با نزدیک شدن سالگرد تولدش تنها بدتر و بدتر می شود، تولدی که خود سو هو در آن حضور ندارد. دوستان و نزدیکانش قصد دارند به مناسبت سالگرد تولد سو هو دور هم جمع شده و به عنوان هدیه، خاطرات خاص و ویژه ی خود با سو هو را روایت کنند.

کیم جونگ دائه و بیک یانگ جی هر دو پدر و مادر خود را از دست داده بودند و برادر قسم خورده هم شدند. آنها در یئونگ دونگ مستقر شدند تا با جمع کردن زباله ها امرار معاش کنند و به حیات خود ادامه دهند. وقتی از آن ها خواسته شد که مکان یئونگ دانگ را ترک کنند و همه نقل مکان کنند، این دو از هم جدا شدند. پس از گذشت 3 سال یکدیگر را ملاقت می کنند و هر دو در دو گروه گانگستر قرار می گیرند و مورد سوء استفاده دیگر گروه ها قرار می گیرند...