آئوی یک دانش آموز دوم دبیرستانی و یک موزیسین بلند پرواز است. خواهر بزرگتر او آکنه نام دارد. پدر و مادر آئوی و آکنه سیزده سال پیش بر اثر حادثه ای جانشان را از دست دادند. قرار بود آکنه به همراه دوست پسرش، شینوسوکه، به تکیو برود اما این موضوع باعث شد که او برای محافظت از خواهرش در کنار او بماند. از آن زمان تا کنون، آئوی احساس می کند که مدیون خواهرش است. یک روز از آئویی برای اجرا در یک فستیوال موسیقی دعوت می شود. در همین حین، شینوسوکه بعد از مدت زیادی به شهر آئویی باز می گردد و...

داستان "ایزو" ی سلحشور و ؛ول بدترکیبی به نام "ری دن" که برای آوردن یک دختر جن جوان و گرزی که حمل می کند، به سرزمین جن ها در شمال سفر می کنند.