در سال 1942، یک افسر اطلاعاتی در شمال آفریقا با یک زن جنگنده فرانسوی در یک ماموریت مرگبار در پشت خطوط دشمن آشنا می شود. هنگامی که آنها در لندن دوباره یکدیگر را ملاقات می کنند، رابطه عاشقانه آنها شکل می گیرد.

والاس و گرومیت به کار خرگوش‌گیری می‌شوند وپس مدتی وارد خانه یک خانم اشراف‌زاده می‌شود و بایک شکارچی روبرو می‌شوند که مخالف شیوه آنان است تا اینکه این خانم پیشنهاد می‌دهد که خرگوش هارا از خوردن سبزیجات زده کند شب هنگام موقعی ماه کامل است آنها این کار را انجام می‌دهند ولی به دلیل دستکاری والاس دستگاه خراب شده و جای مغز اوبا یک خرگوش عوض می‌شود واین خود باعث بروز داستان‌ها و اتفاقات عجیب و غریبی می‌شود.