روسیه معاصر. داستان نادیا که رویای تبدیل شدن به یک اسکیت باز موفق را دارد اما مدت زمانی به علت جراحت بستری می شود. پس از آن او با ساشا که یک هاکی باز است، آشنا می شود، تصمیم می گیرد که به او یاد دهد که دوباره به خود و رویایش باور داشته باشد.

داستان این فیلم از درباره‌ی وقایع باورنکردنی یک سگ چوپان به نام پالم است که صاحبش ناخواسته در فرودگاه رهایش می کند. او اکنون با نیکلاس نه ساله‌ای که مادرش مرده و پدرش را بسختی بیاد می آورد، دوست می شود.

نیکولای گوگول، شخصیت اصلی این سری فیلم، در دنیای تاریک شاهد قتل یازده زن در روستایی می‎شود و شایعات می‎گویند که این قتل‎ها کار یک اسب سوار سیاه است...