در شهری که هر کس برای خود، اژدهایی دارد، یک وایکینگ جوان به طور اتفاقی، با یک اژدهای کوچک و عجیب آشنا می‌شود. با اینکه این اژدها دارای قابلیتی متفاوت است اما بزرگترین چالش «هیکاپ» چگونگی کنترل و پرواز با او می‌باشد.

دو افسر جوان پلیس در حین انجام یک بازجویی در ایست بازرسی، مقداری پول نقد و اسلحه از اعضای یک باند مواد مخدر خطرناک ضبط می کنند و این ماجرا باعث می شود تا این باند در پی نابود کردن آن دو باشند...

در این انیمیشن قرار است بار دیگر شاهد ماجراجویی جدیدی از هیکاپ باشیم که به رویای خود برای ایجاد یک آرمانشهر برای بی‌دندان و تمام اژدهایان جهان دست یافته است. حال خطر دیگری خانه و روستای هیکاپ را تهدید می‌کند و حاکمیت او به عنوان رئیس آن مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. هیکاپ و بی‌دندان برای نجات خود باید تصمیم سخت و غیر ممکنی را بگیرند.

داستان فیلم پنج سال پس از پایان ماجرای قسمت اول شروع می‌شود. هیکاپ حالا در سنین نوجوانی می باشد، بسیاری از وایکینگ‌ها با اژدهاها دوست شده‌اند و سوار آنها می‌شوند. در همین حین هیکاپ متوجه می‌شود که این دوستی و صلح دوام ندارد.