داستانهان جی هیوک (نام گونگ مین) بهترین مامور در NIS، او به دلیل سوابق عالی و مهارت در انجام مأموریت ها، توسط همکارانش مورد تحسین قرار گرفته است. وقتی که او ناپدید میشود، اتحادیه جرایم سازمان یافته را به گوشه ای منتقل میکند، اما یک سال بعداز بازگشتش همه چیز تغییر میکند…

کیم تاءِ پیونگ با نگاه به چشمان یک فرد می تواند لحظه ی مرگ او را ببیند. او با کارآگاهی به نام سئو جون یانگ همکاری کرده تا پرونده ی یک قتل سریالی را حل کند.

سریالی با هنرنمایی لی مین هو، لی جونگ جین و کیم گو یون، داستان فیلم درباره پادشاهی ست که راهی به دنیای موازی در جمهوری کره پیدا می کند. او بعداً در می یابد که دشمن قدیمی او در حال انتقال مردم از جهانی به جهان دیگر و وادار داشتن آنها به کشتن همزادهایشان است.