داستان فیلم در سال 1818 در لندن اتفاق می افتد.جایی که جان کیت شاعر جوان انگلیسی عاشق دخترک همسایه ی منزلش فانی براون می شود. این دو روز به روز بر شدت علاقه اشان بر یکدیگر افزوده می شود .اما مشکلاتی نیز در این بین وجود دارد و آن بیماری لاعلاجی است که شاعر جوان به آن مبتلا است و درمانی ندارد و به زودی خواهد مرد. این بیماری موجب می شود تا خانواده ی دخترک نگران آینده ی دخترشان باشند و از او می خواهند که به عشقش با جان خاتمه دهد اما رابطه ی بین این دو بسیار عمیق است...

داستان زنی به‌نام هلن و معشوق‌اش که از هویت مخفی هلن خبر ندارد، تا اینکه معشوق هلن قربانی دنیای جرم و جنایت لندن می‌شود. برای همین، کارفرمای هلن از مردی به‌‌نام سم می‌خواهد تا از هلن محافظت کند.

پدینگتون در این قسمت به پرو می‌رود تا خاله لوسی‌اش که در خانه خرس‌های بازنشسته به همراه خانواده براون زندگی می‌کند را ببیند، اما...