آرون پس از مرگ پدرش به خانه بر می‌گردد تا به مادر عزادارش برای مقابله با گذشته کمک کند. او در وسایل پدرش به چیزی مرموز دست می‌یابد.

بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».

دختری نوجوان عاشق یک خون آشام می شود و بعد از آن حاضر است هر خطری را بپذیرد تا با او باشد.

در حالی یک سلسله از قتلها در حال وقوع است، بلا، در حال نزدیک شدن به زمان فارق التحصیلی اش است و باید بین ادوارد که خون آشام است و جیکاب که یک گرگ نما است یکی را به عنوان عشقش انتخاب کند و …

این فیلم در مورد پسری شانزده ساله بنام «لیلاند» ( گاسلینگ ) است که بخاطر استفاده از سلاح سرد در درگیری با یکی از هم سنین خودش بازداشت می شود و ...

پس از پایان جنگ های داخلی آمریکا، فرانک کانر(با هنرنمایی نیل بیلدسو ) سرباز جنگی بود که اکنون به شکارچی جایزه بگیر تبدیل شده و اوقات خود را به نوشیدن ویسکی و تحویل مجرمان فراری سپری میکند. روزی از روزها، دو کودک بی پناه درب خانه وی را برای درخواست کمک می‌کوبند و...