داستان سه زن با روحیه‌ای آزاد که در 50 سالگی، معنی عشق را در کلوپ رقصی در لس آنجلس می‌یابند.

«ترومن بربنک» (کری)، کارمند معمولی یک شرکت بیمه، یک زندگی معمولی در شهری معمولی دارد. اما «ترومن» که از زندگی اش راضی نیست و می خواهد دنیا را ببیند....

لارا جین و پاول رابطه ی خود را به صورت کاملا رسمی درآورده اند. این اتفاق پس از این که یکی دیگر از گیرنده های نامه های عاشقانه ی قدیمی لارا وارد صحنه شده ، رخ داده.

"بانو ترمین" به عصای سحرآمیز پری مهربان دست پیدا کرده و بوسیله آن به زمانی که "سیندرلا" کفشهای شیشه ای را به پا می کند، بازمی گردد. او کفشها را به پای یکی از خواهران او "آناستازیا" کرده و حافظه شاهزاده را از خاطرات "سیندرلا" پاک می کند و...

فردی از آینده به دو دوست صمیمی "بیل و تد" می‌گوید که یکی از آهنگ‌های آن‌ها باعث نجات دنیا خواهد شد و به جهان هستی توازن خواهد بخشید.

این انیمیشن زندگی خوب و شاد "سیندرالا" پس از شاهزاده شدن را در سه داستان مختلف به همراه پری مهربان روایت می کند...

«آقای مرسدس» داستان قاتل دیوانه‌ای به نام بردی هارتسفیلد را روایت می‌کند که با فرستادن نامه‌ و ایمیل، در حال آزار و اذیت یک مامور پلیس بازنشسته به نام بیل هاجز است. این پلیس سابق، در ادامه تصمیم به مبارزه می‌گیرد و دست به هر کاری (حتی خلافکارانه) می‌زند تا قبل از اینکه او مرتکب قتل دیگری شود، جلویش را بگیرد...