فیلادلفیا. هنگامی که مسئولان یک شرکت حقوقی از ابتلای یکی از وکلای شان، «اندی بکت» (هنکس)، به بیماری ایدز و همجنس خواه بودنش آگاهی می یابند، او را به دلایل ساختگی اخراج می کنند. «اندی» قصد دارد شرکت را به دلیل رفتار ناعادلانه و تبعیض آمیز به دادگاه بکشد، دست یاری به سوی وکیلی سیاه پوست به نام «جو میلر» (واشینگتن) دراز می کند.

حسابداری به نام «جاناتان» (مکگره گور) با وکیلی، «وایات» (جکمن) آشنا می شود که او را با یک کلوب دوست یابی سطح بالا ارتباط می دهد. «جاناتان» نیز توجهش به یکی از زنان عضو کلوب، «اس» (ویلیامز) جلب می شود و پس از ناپدید شدن او تازه در می یابد که «وایات» همان مردی که به نظر می آمده نیست. «جاناتان» حالا پا به دنیای جنایت و حق السکوت می گذارد...