داستان در مورد چند خواهر و برادر است که خانه ای که در آن قد کشیده اند، بزرگ ترین خانه روح زده کشور می شود حالا آن ها باید با گذشته خود دست و پنجه نرم کنند و …

در حالی یک سلسله از قتلها در حال وقوع است، بلا، در حال نزدیک شدن به زمان فارق التحصیلی اش است و باید بین ادوارد که خون آشام است و جیکاب که یک گرگ نما است یکی را به عنوان عشقش انتخاب کند و …

«جرج» نوجوانی تنها است که دوران دبیرستان را بدون کشیدن زحمت زیادی پشت سر گذاشته و در سال آخر دبیرستان به سر می برد. او با دختری پیچیده بنام «سالی» آشنا می شود و ...

داستان پسری جوانی است که آرزو دارد راه پدرش را که قهرمان مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی است دنبال کند اما…

در سال 1965 و در شهر لُس آنجلس زن بیوه ای همراه با دو دختر نوجوانش زندگی می کنند و برای گذراندن امورات مالی خانواده به شکل فریب دهنده ای اخضار روح می کند. اما زمانی که یک لوح احضار جدید را برای کارش خریداری می کند، به طرز عجیبی یک روح شیطانی باعث تسخیر روح دختر کوچکتر خانواده می شود و همین روح ابتدا باعث ارتقاء وضعیت آنها شد و بعد از مدت کمی متوجه می شوند دخترشان به کلی تغییر کرده و با چیز غیر منتظره ای رو به رو هستند.

بعد از بدنیا آمدن «رنزمه» دختر «بلا» و «ادوارد»، خانواده کالن تصمیم می گیرند دیگر خانواده های خون آشام را با خود متحد کنند تا بتوانند در مقابل خطری که از جانب ولتری آن ها را تهدید می کند، مقاومت کنند...

این فیلم که ادامه ای است بر سری فیلم های «گرگ و میش»، داستان ازدواج «بلا»ی فناپذیر با «ادوارد» خون‌آشام را روایت می کند كه پس از آن صاحب دختری نیمه‌ انسان، نیمه‌ خون‌آشام به نام «رنسمی» می‌شوند، اما...

پنج غریبه در یک سالن سینما که صاحب آن "آپارتچی" (میکی رورک) است، به یکدیگر ملحق می شوند. وقتی در آنجا مشغول تماشای فیلم هستند، تماشاچیان در قالب پنج داستان، شاهد فیلمهایی هستند که عمیقترین ترسها و تاریکترین رازهای آنان را نشانشان می دهد.