ماجرا در ۱۰۰۰ سال پس از میلاد مسیح اتفاق می افتد. جنگجوی شورشی، یک چشم، که نیرویی فراطبیعی دارد، در اسارت بارد به سر می برد. آره که پسرکی برده است به یک چشم کمک می کند تا از زندان فرار کند و با یکدیگر سفری به اعماق تاریکی آغاز می کنند...

تونی” برای بار چندم از زندان آزاد می شود.اینبار او تصمیم گرفته زندگی مصیبت زده خود را تغییر دهد اما این تغییر در حرف بسیار ساده تر از عمل است...

پروفسور" آلبوس دامبلدور" متوجه می شود که جادوگری قدرتمند و خبیث به نام "گلرت گریندل والد" در تلاش است تا کنترل دنیای جادوگران را به دست گیرد, او که می داند به تنهایی قادر به متوقف کردن او نیست؛ هدایت تیمی بی پروا از جادوگران و ساحران را به "نیوت اسکامر" واگذار می کند.

در طی جنگی که به وقوع می پیوندد یک حرکت خطرناک باعث نابودی و مرگ ستاره درخشان می شود و این سر آغاز جنگ بزرگ تری میشود.

«آرتور» (اوئن) شوالیه ی دلاور و مسیحی با ایمان، در تنگنای غریبی گیر افتاده: از یک سو مایل است به رم سفر کند و در خدمت مذهب و ایمانش درآید و از سوی دیگر، به شدت به سرزمینی که در آن به دنیا آمده، پای بند است. در حالی که انگلستان در کام شورش و بی قانونی فرو غلتیده...

داستان این فیلم درباره یک ملکه ی جوان است که با یک پادشاه دیوانه ازدواج کرده، او عاشق پزشکش میشود و آن دو با هم انقلابی پایه ریزی می کنند که باعث تغییر کشور میشود.