در سال 1908 در حالی که دوران پس از خفقان، "تایلون فلین " که زمانی از قانون شکنانی بود که نامش ترس بر تن همگان می انداخت، اکنون گذر زمان او را فرسوده کرده است و نامش را به دست فراموشی سپرده شده است.

داستان مردی که همسرش را در پنجمین سالگرد ازدواجشان گم می کند اما تمام انگشت های اتهام به سمت او نشانه می رود بطوریکه لقب قاتل زنان به وی داده می شود.

این فیلم داستان یک سگ سورتمه به نام توگو را روایت می کند. توگو رهبری یک مسابقه در سال 1925 را بر عهده داشت اما بسیاری تصور می کردند او برای رهبری چنین مسابقه ی پر تنشی کوچک و ضعیف است.

هنگامی که یک دامدار جوان با یک دختر سرخپوست محلی از اهالی زمین های اطراف، ملاقات می کند، ناپدید شدن ناگهانی او باعث به راه افتادن جست و جویی می شود که از گذشته ای وحشت ناک پرده برداری کرده و از آینده ای شوم خبر می دهد.

داستان فیلم در دهه‌ی ۱۹۳۰ هالیوود روی می‌دهد و روزهای زندگی «هرمان جی. منکویتس» فیلمنامه‌نویس برنده‌ی اسکار «شهروند کین» (Citizen Kane) و نزاع‌های درونی و حرفه‌ای او برای به اتمام رساندن فیلمنامه‌ی این اثر کلاسیک به کارگردانی «ارسن ولز» را روایت می‌کند.

سواحل فلوریدا، خانواده Rayburn چند دهه است که صاحب یکی از هتل های فلوریدا هستند و با قدرت و نفوذی که دارند به عنوان یکی از ارکان این جزیره فرمانروایی میکنند. زمانی که پسر ناخلف وسرکش خانواده که با بدهی‌ها و رسوایی هایی که به بار آورده و باعث بدنامی خانواده اش شده در 45 امین سالگرد تاسیس هتل والدینش به خانه باز میگردد، برداران و خواهرانش را تهدید به افشاگری میکند. به زودی اعضای خانواده متوجه میشوند که مجبورند با عمیق ترین اسرار و زخم های پنهان خود روبرو شوند. در همین حین جسد چند دختر مرده در آب پیدا میشود و...