داستان فیلم در گذشته دور رخ می دهد. در این دوران گریگوری معروف به شبح (جف بریجز) از آخرین بازماندگان نسلی است که سرزمینشان را از شر ساحره ها و معروف ترین آنها یعنی مادر مالکین (جولیان مور) نجات داده است. اما به تازگی مالکین موفق شده خود را از اسارت آزاد کند و گریگوری هم در شرایط حال، قادر نیست مانند گذشته از سرزمینش به خوبی محافظت کند و نیاز به تربیت یک شاگرد برای جایگزین کردن خودش بیش از پیش احساس می شود. به همین منظور وی شاگردی به نام تام وارد ( بن بارنز ) را به شاگردی می پذیرد اما...

در کنار کارخانه ی فولاد شهر پنسیلوانیا ، جسد تكه پاره ی یك دختر نوجوان پیدا شد وقتی آنها بدنبال شكار هیولایی كه اینكارو كرده، بودن ، شایعات زیادی بر سر زبان ها افتاد اما بیشتر اهالی به خانواده ی ثروتمند كولی قبیله ی "گادفری" كه به تازگی به اونجا اومده بودن مشکوک شدن، در دنیای پیچیده ی بیشه ی شوکران ، هركسی یك راز تاریك رو مخفی میكنه...

هنگامی علت اختلاف چندین دهه بین مادر و دختر, وجود نیروهای ماورا طبیعی نسبت داده می شود, یک زن جوان شیاطین وحشتناک را آزاد می کند که...

سوزان برای حفظ شرکت حقوقی اش پرونده نیک را که مبلغ پرداختی بالایی دارد، بر عهده میگیرد. نیک قصد دارد شکایتی از یک وبسایت همسریابی اینترنتی را ثبت کند، اما در همین حال بین سوزان و نیک احساساتی شکل میگیرد…