یک کوه اساطیری و باشکوه به نام "بائکودو" شروع به فوران می‌کند و همه جا را به نابودی می‌کشاند. در این میان گروهی از نیروهای ویژه باید با خلافکارانی که از این فرصت استفاده می‌کنند تا به هدف خود برسند، مقابله کنند.

داستان در مورد یک مامور اطلاعاتی سابق کشور کره‌ شمالی است که پس از وقوع کودتا مجبور میشود به کره جنوبی سفر کند؛ اکنون وی با همکاری یک افسر ارشد امنیتی کشور کره‌ جنوبی تلاش میکند تا از بروز درگیری هسته‌ای در شبه جزیره کره پیشگیری کرده و…

داستانهان جی هیوک (نام گونگ مین) بهترین مامور در NIS، او به دلیل سوابق عالی و مهارت در انجام مأموریت ها، توسط همکارانش مورد تحسین قرار گرفته است. وقتی که او ناپدید میشود، اتحادیه جرایم سازمان یافته را به گوشه ای منتقل میکند، اما یک سال بعداز بازگشتش همه چیز تغییر میکند…

یون گوم مامور وفادار پادشاه یونگ جونگ چزون است. او در تلاش برای مبارزه با یک هیولا است که زندگی پادشاه یونگ جونگ را تهدید می کند و همچنین باید با گروهی از مردم که تلاش می کنند پادشاه یونگ جونگ را کنار بگذارند مقابله کند…

یک زن وکیل موفق با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره ۹ دیدار میکند و به طرز عجیبی بدن های آن ها جابجا می شود. حال باید با کمک یک دکتر از این وضع نجات پیدا کند و با زندانیان دیگر نیز مشکلاتی پیدا می کند.