سه قتل در توکیو به وقوع می‌پیوندد که نقطه‌ی اشتراک آن‌ها، اعدادی چیده شده در کنار اجساد می باشد. مأمور رسیدگی به پرونده باید این معماها را کنار هم بچیند و به رازشان پی ببرد.

داستان دو برادر به‌ نام‌های ادوارد و آلفونسو الریک که پس از مردن مادرشان، قصد دارند به‌ کمک دست نوشته‌های پدر خود از علم کیمیاگری استفاده کرده و وی را زنده کنند. اما اتفاقات مطابق میل این دو برادر پیش‌ نمیرود و...

نامه ی ناشناس به اداره پلیس توکیو ارسال شده , در نامه آمده که قاتل یک پرونده جنایی در شب مهمانی بالماسکه در هتلی در توکیو حضور خواهد داشت.

"می‌چیکو" برای ملاقات با هیرومی به تورنتو میرود اما قتلی رخ میدهد که همه چیز دستخوش تغییراتی می کند.