داستان سربازی که خود را به خانواده پترسون معرفی و ادعا میکند که یکی از دوستان پسر آنهاست که غرق شده. پس از آن که مرد جوان به خانه خود باز می گردد یک سری مرگ های اتفاقی رخ می دهد که انگار به حضور او وابسته است.

«والر» (نیکلاس کیج) یک جاعل و کلاهبردار بزرگ و ماهر اما به شدت وسواسی و روان پریش است. والر برای اینکه مشکلات روحی روانی اش بر روی حرفه اش تاثیر نگذارد به اجبار تحت مداوای دکتر کلین قرار می گیرد. دکتر کلین برای مداوای او تصمیم می گیرد وی را با دختر 15 ساله اش «آنجلا» که والر تاکنون او را ندیده و از وجودش نیز خبری ندارد مواجه کند. 14 سال پیش، در همان بدو ازدواج، همسر باردار والر او را ترک کرده و بنابراین والر هرگز موفق به دیدن دخترش نشده است. حال آنجلا برای یک تعطیلات کوتاه نزد پدرش می آید. بازگشت او والر را در موقعیت تازه و دشواری قرار می دهد.

شان مورفی جراحی جوان است که مبتلا به اوتیسم و سندرم ساوان می باشد. او در بخش جراحی یک بیمارستان معتبر استخدام شده است.