داستان یک دانشجو موسیقی که به همراه یکی از دانش آموزان، وارد مسیری شیطانی می‌شوند.

بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».

مردی مبارزه ای در قفس انجام می دهد برای نجات دخترش و اینجاست که حس محبت پدرانه و دوستی با فرزند به او دست می دهد...

یک تصادف وحشتناک قبل از وقوع در بزرگراه به «کیمبرلی» الهام می شود، و او بزرگراه را می بندد و جان چند نفر را از این حادثه نجات می دهد. اما مدتی بعد افراد نجات یافته بصورت مرموزی یکی یکی می میرند، و حالا کیمبرلی باید قبل از اینکه نوبت خودش فرا برسد، جلوی این ماجرا را بگیرد.

این سریال داستان ملیندا مونرو را روایت می کند. او تصمیم دارد به عنوان کار آموز پرستاری در یکی از شهر های دور افتاده ی کالیفرنیا به نام ویرجین ریور کار کند اما به زودی متوجه می شود که زندگی در یک شهر کوچک به آن سادگی ها که فکرش را می کرد نیست.