«مری»، دختر 8 ساله ای هست که در ملبورن زندگی می‌کند و چگونگی به دنیا آمدن بچه، برایش سوال برانگیز شده است. برای رسیدن به جواب قطعی، تصمیم می‌گیرد به یکی از شهروندهای آمریکایی نامه بنویسد. نامه‌ی او به دست مرد 44 ساله ای به اسم «مکس» می‌رسد که یک یهودی تنها و افسرده می‌باشد. این دو، در برخی موارد به هم شبیه هستند و رابطه‌شان از طریق نوشتن نامه ادامه پیدا می‌کند.

«مارلین» پس از اتفاق تلخی که برای همسر و بچه‌هایش می‌افتد، از تنها فرزند خود یعنی «نیمو» به شدت مواظبت کرده و به او اجازه‌ی کوچکترین ریسک را نمی‌دهد و همین مساله باعث به‌وجود آمدن اختلاف بین آن دو می‌شود. روزی که «نیمو» برای اولین بار به مدرسه رفته بود، توسط غواصی شکار شده و «مارلین» سفر درازی را برای پیدا کردن او آغاز می‌کند.