خانوده ‎ای وارث یک سیرک قدیمی و یک بسته از حیوانات بیسکوییتی شده ‎اند. راز این بیسکویت‎‌ها این است که هر فردی از آنها می‎خورد تبدیل به یکی از حیوانات می‎شود.

«سلن» یک جنگجوی خون آشام زیباست که در نبرد دیرینه بین خون آشام ها و گرگینه ها شرکت دارد. با اینکه او طرف خون آشام هاست، اما عاشق یک گرگینه بنام «مایکل» می شود...

ظهور لایکنها، حکایت از داستانی در قرون وسطی دارد که در آن دو دسته اشرافی خون آشامان و لایکنها با یکدیگر درگیر می شوند، یک مرد جوان از لایکنها بنام «لوشن» (شین) در مقابل رهبر قدرتمند خون آشامان به نام «ویکتور» (نایی) بپا می خیزد و او در این راه از عشق پنهانیش «سونجا» (میترا) که یکی از خون آشامان است یاری می طلبد اما...