یکی از بهترین محافظ های دنیا توسط یک مشتری جدید استخدام می شود. این مرد می بایست در دیوان بین المللی دادگستری شهادت بدهد. آنها باید اختلافات خود را کنار بگذارند و با هم کار کنند تا زمان دادگاه فرا برسد.

«جیمز باند» (برازنان) پس از مأموریت ظاهرا ناموفقی که در کره ی شمالی داشته و تحمل چهارده ماه شکنجه و بازجویی، در حالی آزاد می شود که او را مهره ی سوخته تلقی می کنند. اما «باند» وارد عمل می شود تا جایگاه از دست رفته را دوباره به چنگ بیاورد. سرانجام نیز پی گیری هایش اوم را به «گوستاو گریوز» (استیونز) می رساند. «گریوز» تاجر الماسی است که اختراعی جدید به نام ماهواره ی ایکاروس را در اختیار دارد. ایکاروس می تواند ستون نور و انرژی ویران گرش را به هر سوی زمین که بخواهند، هدایت کند.

مایکل برایس و داریوس کینکاید به یک مامور اینترپل برای جلوگیری از حمله سایبری در اروپا می پیوندند.

30 دسامبر 1941. در ویازما ("دیگ ویازمسکی") گروه کوچکی از سربازان شوروی هستند که پس از فرار از محاصره نازی ها سعی در رسیدن به همرزمان خود دارند.