دولت آلمان شرقی، کنترل بسیار شدیدی بر مردم اعمال می‌کند، خصوصا قشر روشنفکر جامعه که شامل نویسنده‌ها، فیلمسازها و در کلّ، هنرمندان می‌باشند. در این میان، فردی به نام «ویسلر» که یکی از کارکنان سازمان امنیت ملی می‌باشد، مأمور کنترل و استراق سمع شاعر و نویسنده‌ای به نام «درایمن» می‌شود. او در حین انجام وظیفه، تحت تأثیر زندگی او و همسرش قرار گرفته و دچار تغییر و تحول شخصیتی می‌شود.

بدل کاری های غیر مجاز و رفتار خشن «زندر کیج» (دیزل)، معروف به «سه ایکس» باعث می شود او به زندان بیفتد و در آن جاست که «اوگاستاس گیبونز» (جکسن) از آژانس امنیت ملی با تهدید او را به استخدام دولت در می آورد…

در دوران جنگ جهانی دوم،زمانی که اوضاع به نفع متفقین در جریان بود گروهی از افسران و سیاستمداران آلمانی نقشه سرنگونی رژیم نازی را قبل از سرنگونی کشور در سر داشتند.برای انجام این هدف کلنل "کلاوس دن استافنبرگ" اعلام می کند که باید کشور را از دست "هیتلر" نجات دهد و...