«مکس‌ول اسمارت» مامور ۸۶، به همراه مامور ۹۰ که ماموری شایسته‌تر است، کمر به نابودی نیروهای «کائوس» می بندند...

داستان یک گزارشگر تلویزیونی که آرزو دارد که بتواند گزارشگر اصلی شبکه باشد اما شب قبل از مصاحبه سرنوشت سازش، با یک غریبه آشنا می‌شود و صبح روز بعد خود را جنوب شهر لس آنجلس بدون پول، کارت اعتباری و تلفن می‌یابد. این در حالیست که ۸ ساعت بیشتر فرصت برای انجام مصاحبه باقی نمانده.

داستان فیلم در هالیوود و بین سال های ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۱ اتفاق می افتد. «جورج والنتین» (ژان دوژاردین) هنرپیشه خوش سیمای سینمای صامت هالیوود است که رقیبی برای خود نمی بیند. اما بعد از آنکه سینمای صامت به سینمای ناطق تغییر می یابد، جورج والنتین محبوبیت خود را از دست داده و به دست فراموشی سپرده می شود تا اینکه...

«بورات» (کوئن) و تهیه کننده ی وفادارش، «عظمت» (دیویشان) را وزارت فرهنگ و اطلاعات قزاقستان به امریکا می فرستد تا درک بهتری از فرهنگ امریکایی پیدا کنند و یافته های خود را برای هم وطنان خود به ارمغان بیاورند...