اژدها هایی با نفس های آتشین از زیر زمین بیرون می آیند و همه دنیا را به آتش می کشند و اینگونه حکومتشان را بر زمین آغاز می کنند.

پس از اینکه یک مامور حرفه ای در حین رفتن به یک منطقه ی نامعلوم از دنیا می رود، سازمانی که او برایشان کار می کرد در یافتن محل حضور او به مشکل بر می خورند و به همین منظور مجبور می شوند از طریق تزریق خاطرات او به یک زندانیِ خطرناک به دنبال رسیدن به هدفشان باشند.

داستان شکارچی هیولای معروف، گرالت که برای رسیدگی به حملات علیه روستای ساحلی استخدام می‌شود و متوجه اختلاف میان ساکنین روستا و اهالی دریا می‌شود که ممکن است به جنگ بین دو قلمرو منجر شود، اما...