موشى که در یک آپارتمان در لندن زندگى پررفاهى دارد، یک روز تصادفى به درون سسیتم زیرزمینى شهر پرت مى شود.

داستان فیلم، داستان فرد اول سازمان بریتانیا به نام «کنترل» ( جان هرت ) است که با یک اسم رمز به نام «سیرک» شناخته می شود. او یکی از جاسوسان ماهرش به نام «جیم پردیوکس» ( مارک استرانگ ) را برای ماموریتی می فرستد. جیم مامور است تا ژنرالی مجارستانی که به نظر عنصری تهدید کننده است را تفتیش کند. اما او توسط نیرو های شوروی دستگیر و زخمی می شود، از طرفی کنترل هم به همراه دستیارش «جورج اسمایلی» ( گری الدمن ) می خواهند اوضاع را مرتب کنند که در اقدامی تعجب برانگیز توسط سازمان های جهانی باز نشسته می شوند...

موضوع فیلم در مورد "ادینا" و "پاتسی" می باشد که در یک شب صدای ضبط ماشین را بلند کرده اند و آهنگ گوش می دهند، همین کارشان باعث توجه پلیس به آنها شده و می خواهند این دو نفر را دستگیر کنند، به همین دلیل آنها فرار می کنند و به رودخانه ای به نام "تامز" که در جنوب کشور فرانسه می باشد می رسند و حال تحت تعقیب می باشند و باید مخفی شوند ...

هنگامی که یک دختر جوان در کشتی یک شکارچی هیولاهای دریایی افسانه ای غوطه ور می شود، آنها سفری حماسی را در آب های ناشناخته آغاز می کنند.